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],說到印度,必須要從一個段子開始。 提到印度出口,大多數人想到是寶萊塢電影、瑜伽和咖喱。事實上,印度的最強輸出是—CEO。 根據《哈佛商業評論》的一項研究,世界500強企業中,30%的掌舵人都是來自于印度。蘋果、谷歌和微軟,硅谷的三巨頭已經有兩位印度裔擔任CEO。連拜登pick出來的競選美國總統的搭檔—馬拉-哈里斯也有印度裔的背景。 江湖戲言,美國巨頭公司正在步入“印度裔CEO”時代。 驕傲的印度人甚至都在美版的知乎Quora上問出這樣的問題: 為什么(亞裔中)只有大量的印度裔成了世界500強的CEO, 其他亞洲人(比如中國人、韓國人)咋就不行呢? 有個中國用戶在底下不服氣地懟他: 世界500強企業中,有115家中國企業,51家日本企業和15家韓國企業,只有7家印度公司是世界500強。 你咋不問問,“為什么這么多優秀的印度CEO必須為美國工作”,其他亞洲國家為啥沒有復制印度民族失敗呢?印度人有能力管理一個谷歌,咋印度就沒有造出一個自己的谷歌呢? 美國的印度裔確實已在學界、商界和政界全面開花,

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呈現出一種群體性崛起的態勢。可問題是:優秀的印度人為何沒有把這種“崛起”復制到整個國家實力層面。這背后的深層次原因是什么? 印度建國初期有著遠超中國的優勢:更好的工業和基礎設施;更加裝備精良的軍隊;良好的國際環境和在第三世界的崇高聲望,為何在后來逐漸落下風?一個導彈都會被卡在發射管的國家,為何近期頻繁軍事碰瓷中國? 這一切都要從印度走上”外包”這條路開始說起。 1. 印度是如何變成外包工廠的? 印度能夠輸出這么多的CEO,離不開印度的外包經濟。而印度軟件服務外包則是在上世紀末的“千年蟲”大戰中開始嶄露頭角。 我們就從人類軟件史上這個最貴也最低級的這BUG—千年蟲說起。2000年以前,由于許多程序在表示四位數年份時只用最后兩位數字表示。結果在千禧年2000 年來臨之際,人們發現2000和 1900 年無法區分。 它導致了大規模的計算機系統癱瘓。說個直觀的例子,由于電腦“千年蟲”作怪,僅瑞典就有多達10萬網上銀行客戶在進入2000年之后無法進入網上賬戶。當時證券、銀行、軍事、電力、通信、醫療等行業都已經大規模應用計算機,甚至是核彈發射。這么大的一個BUG算是讓愚蠢的人類徹底陷入抓狂之中。 幾年時間內,世界各國政府為解決“千年蟲”問題計花費數千億美元。可“千年蟲”卻給印度人帶來千載難逢的發財機遇。 面對“千年蟲”導致的龐雜而枯燥的信息和數據存儲問題,歐美企業因IT人才匱乏且工程技術人員工資昂貴,不得不將公司的數據處理工作轉包給具有成本和語言優勢的印度IT企業。而印度在90年代開始實行自由經濟改革,

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大力發展計算機技術產業,打下了一定的基礎,剛好能夠承接這些需求。 印度的IT企業則在為歐美企業解決“千年蟲”過程中積累了經驗和客戶渠道,贏得了國際聲譽。印度的外包服務產業也因此名聲在外,自此駛入了快車道。 當時,恰逢信息革命之際,網絡時代到臨;再加上全球化帶來分工日益明確。越來越多的公司出于節約成本的需要,將原來在公司內部進行的技術開發、軟件開發以及其他人力成本密集型的業務轉移到成本更低的國家進行,

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印度抓住了這個時代的機遇。 為了更好地抓住這一切,2000年,印度當時總理瓦杰帕伊提出印度要成為“知識大國”,主旨就是把握經濟全球化和發達國家人力資源短缺機遇。瓦杰帕伊政府也給出配套的政策大禮包。 在時代機遇與政策傾斜的雙加持之下,印度發展走向服務型知識經濟為主導特色的發展道路。1990-2008年印度信息產業年均增速高達36.6%,世界離岸外包行業中,印度一家獨大。 印度在全球外包市場中的份額 數據來源:NASSCOM 外包經濟時代,在印度的呼叫中心接線員們清晨六點就開始工作了,解決的是遠在大洋彼岸的美國消費者的各種問題,從信用卡業務到電器的售后咨詢甚至預訂機票等等等。 印度面向全球的外包業務很快使其成為“世界后方辦公室”。IBM、通用汽車、英特爾這些全球頂級的公司紛紛在印度班加羅爾的軟件產業園開設分部,源源不斷的優質印度人才進入全球頂級的跨國公司中為其服務,這也是印度為何能夠向外輸出這么多的500強公司的CEO的原因。 很快配套的貿易流通、金融服務部門、運輸服務、公共管理、國防以及社區服務等也拔地而起,印度以服務業為主導型的經濟逐漸成型。在2017年的時候印度服務業占GDP比重50%以上,工業不足25%,農業不到20%。這樣的產業結構與發達國家產業結構類似。 微軟公司創始人比爾·蓋茨曾預言,未來的軟件超級大國是印度。美國甚至認為印度會是它在軟件業的最大競爭對手。 但我們知道,后來的劇本才不是這么寫的! 2. 大搞知識經濟的印度,為啥沒有洗衣機? 那么,憑借“印度服務” 這四個字打遍天下無敵手的印度怎么就沒有乘勢崛起?這種恰飯容易,來錢又快的知識經濟又給印度帶來了什么問題? 這里必須插播一個背景,印度走“外包服務”這條路,背后是有著難言之隱的: 當時印度國內所面對的情況是:由于沒有進行過徹底的土地改革,基礎設施建設遠遠落后于東亞國家;沒有普及基礎教育,導致超過50%的人口屬于文盲,這一切使得發展制造業走工業化道路變得困難重重。 但是另一面,印度的精英階層從英國人手中繼承了純熟的英語思維以及比較完善的金融體系,可以非常快的融入到全球化的分工中去。 而服務業又對基礎設施依賴相對較小,印度經濟最終“很自然”地選擇了以服務業而不是制造業作為突破口,之后則利用其從大英帝國繼承來的金融傳統,建立起了十分完善的金融市場。 印度就這樣輕飄飄地直接跳過“工業階段”,直接從傳統農業經濟過渡到以服務業(尤其是金融業)為主導型的經濟。 正如《斷頭皇后》中所言,她那時候還太年輕,不知道所有命運贈予的禮物,早已在暗中標好了價格。 印度的問題就出在它是一個有著10多億人口的大國,而(金融)服務業為主導型的經濟的特點是“產業鏈短”,能夠提供的就業機會有限,帶來的產業輻射也很有限,印度出現了產業空心化的問題。 圖2 印度軟件產業價值鏈升級路徑 說個很直觀的栗子大家感受一下,大家來猜猜印度最大的洗衣廠有幾臺洗衣機? 答案會出乎你的意料。 在這家位于印度孟買百年老店洗衣廠里,有800多個洗衣池,里面堆滿了未清洗過的衣物,每天都有一千多名工人同時在純手工的搓衣服,

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他們每天一洗就是洗十幾個小時…… 為什么會有如此反人類的事情發生呢,是因為在印度人工的成本要比用洗衣機低(印度的電費是很貴)。 在現代化的今天,因為它的奇葩程度,這里還成了孟買必打卡的旅游景點之一。 這個現象的背后是:印度沒有更好的工作機會提供給這些貧窮的人。 2005-2008年之間,印度的GDP年增長率高達9.5%,而就業創造的年增長率僅為2%。據2002年的調研數據,盡管印度IT部門舉世聞名,但也僅雇傭了4.5億勞動力中的不到100萬人。IT和金融等高端服務行業創造工作機會是相當有限。 這背后的更深層次的原因則是: 技術密集型行業的產業鏈較長,勞動密集型和資源型行業的產業鏈較短。以半導體為例,生產過程涉及1200多個工藝步驟,每一個環節都能創造配套的產業以及大量的工作崗位需求。 據全球產業發展史來看,只有那些人口在5000萬以下的國家或地區,可以通過發展服務業這種產業鏈比較短的產業擺脫貧困,

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走向高速發展。比如中國澳門通過博彩業,新加坡通過國際貿易,馬爾代夫通過旅游業等,中國香港則是金融服務業等等。 但凡擁有5000萬以上人口的國家,想要帶領整個國家脫貧,則需要走產業鏈更長的工業化道路,至少在幾個產業鏈中占據主導地位。而人口量級達到10億級別的中國,甚至不得不將整個工業門類全部都吃一點,才能拿到帶領整個國家脫貧奔小康。 更嚴重的問題是這種模式導致的“貧富分化”及其帶來負面效應:印度經濟發展成果只能使一小部分勞動者受益,而不能為廣大勞動者所共享,這導致今天印度一半以上的勞動力還滯留在生產效率較低的農業中, 一些失地農民由于不能找到合適工作而在城市形成大規模的貧民窟。 城市中的貧民窟 曾有人將擁有13億人口的印度形容為兩個國家:1億城市精英和12億城市及農村赤貧。據2019年統計,印度最富有的1%的人口擁有全國總財富的78%(全球平均水平約50%)。占人口10%的富人消費額占總消費支出的25%~32%,后50%的底層窮人只占消費支出的21%。 印度城市中的平民窟 雖然人口規模意味著龐大的內需市場,但是印度的市場活力卻很一般。因為生產—消費—制造這個鏈條因為印度的貧富差距問題無法高效運轉起來,這反過來又進一步制約了印度的經濟發展。 所以結果是,一心想發展知識經濟的印度也沒想到,自己最終會走上這么一條去工業化的道路。 3. 扶不起的印度制造業 2004年,印度經濟改革的總設計師曼莫漢·辛格當選印度總理,一上臺就提出印度要再工業化,這一次“made in india” 成了改革的關鍵詞之一。 在2008年,印度前總理辛格視察孟買時,就曾許下豪言壯語:要讓世界記住孟買,忘掉上海! 但現實的另一面是,印度制造是塊相當難啃的硬骨頭。現代制造業是一個龐大體系,土地、勞動力、基建是必要的配套條件。只有配套的基建設施到位,營商便利環境得搞上去,資本才能進來,投資各式的產業,工業制造業這個系統才能啟動。 印度的GDP增長情況 圖片來源:世界銀行 然鵝,單單基建這一條,就狠狠地難倒了印度 電力、鐵路等基礎設施快速發展,需要政府持續的財政投入和引導。但印度長期實行“補貼財政”,導致政府投入不足,影響其發展速度。受選舉政治特性和農村選民重要性等因素影響,歷屆政府不得不對燃油、化肥和食品等大量補貼,政府補貼在財政預算中占比過高,大大擠壓了可用于社會發展的資金投入,限制了基礎設施建設投入能力 再說土地,在封建土地所有制下, 70%左右的土地為私人所有。面對,印度《土地法》苛刻的征地要求,來軟的,遍地都是惹不起的釘子戶。來硬的,印度近些年推動的征地制度改革被議會反對,困難重重,城市化的進程跑不起來。 圖片來源:Zee Media Bureau 理論上,占印度人口多數的農民沒有土地,微薄的收入無力負擔教育、醫療和日常生活開支,會紛紛進城扛起工業化的大旗。 事實上,又由于印度奉行種姓制,等級森嚴。不同的種姓干不同的職業生來就是固定的,很多人階級晉升無望。且在宗教的“熏陶”下,印度人民 也比較“佛系”。以上種種,農業和農村的活力得不到釋放,土地和人口都無法轉化成資本投入到工業化中。 而按照著名經濟學家查爾斯·P·金德爾伯格的說法,當人口優勢沒有轉化為勞動力優勢,人口多就是累贅。如今一場疫情,城市中貧民窟的中的無地可去印度人,則成了游走的炸彈。 對于那些在絕境中殺出一條血路印度精英來說,見識了國際城市的燈紅酒綠之后,再面對國內的一鍋亂燉,搞事業的的基礎設施配套都不到位,“肉身翻墻”則成了他們的第一選擇。 舉個栗子,印度受過教育的精英階層流傳著:一流人才去印度理工,二流的去麻省理工的說法。但事實上大多數印度理工出來的人才,最終都去了麻省理工所在的美國,印度理工只是他們的跳板。 營商環境差,人才流失嚴重這也導致印度本土互聯網企業未能充分享受到IT人才井噴的紅利,IT大國印度沒能造出一款自己的“谷歌” 更多的“精英”則把持著傳統行業,成為既得利益者,一門心思的想著薅國家的羊毛。大家對做大蛋糕這件事,并不怎么感冒。比如印度工會作為強大的利益團體,就反對任何它們認為將對雇員不利的企業改革, 總的來說,在印度發展制造業搞工業化建設,單純依靠經濟學的規律走不通。這一切需要依靠強大的政府來鏟除重重障礙,但問題是印度不具備“強大政府”這個核心要素,

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印度屬于一個聯邦制國家,各地地方政府有著很大的決策權,中央與地方的的博弈長期處于弱勢。 辛格帶領印度的改革,最終未能觸及國內強勢的貿易協會和農場主的利益,從未涉及勞動法和農業補貼等敏感議題,中央推行政策受制于地方“割據”等等。 4、被困的大象 這樣的境況之下,印度出了一記絕殺。 2014年,莫迪老仙上臺開始新一輪的改革:開始推動利用金融的杠桿的力量推動工業化,也就是舉債搞基建。 但是這里面的BUG是 : 經濟發展和基礎設施建設,這是一個長期的投資行為,而印度從西方國家借的外債卻是中短期債務為主,短期債務進行長期投資最害怕的就是出現不可預測的風險,國際金融市場的風吹草動都可能對印度經濟造成不利影響。 所以這些年我們,一邊看到莫迪老仙熱熱鬧鬧的帶領印度在搞改革,又是廢鈔,又是1.4 萬億美元基建計劃、開放市場和外資準入、大力招商引資等等,為工業化做準備 印度的基建成果 同時,通過“莫迪經濟學”,人為的修訂GDP, 讓印度國內生產總值增速年均達到了7%以上,人為制造了“紙面上的繁榮”。每一項舉措都是為了給不斷膨脹的金融杠桿做背書。 但是隨著近年來印度國內 GDP 持續減速,外資加速撤離印度。另一方面,印度政府一直把國有銀行當提款機,債務泥淖越陷越深,印度的現金流到了一個很危險的地步,很可能出現無法覆蓋最基本的利息支出情況,發生資不抵債,政府破產的情況。 2018—2019 年印度政府財政赤字突破 3% 的國際警戒線。更重要的是,印度目前外債 5000 多億美元,其中一年期以內的短期外債規模 2000 多億美元,而印度外儲規模約為 4200 億美元,也就是說印度目前已經“資不抵債”的程度了。機構上門逼債的話,印度是分分鐘可能出現破產的。 圖片來自于India today 近期隨著市場對美國推出量化寬松政策的預期加強,國際資本避險心理加重,紛紛撤離新興市場,印度的流動性危機越來越嚴重。 今年第二季度受疫情影響,印度經濟衰退程度和新冠肺炎感染人數雙雙突破紀錄,算是引爆了印度國內的黑天鵝。 越來越多的機構喊出了“印度經濟即將崩盤式清零”。 以政治上的常規玩法,經濟上的失敗往往要用政治軍事上的冒險來解決移國際、國內實視線。 所以,我們最近頻繁的看到中“印邊境沖突,印度宣布禁止中國的118款app等新聞”,它們本身是印度經濟改革再次陷入困境的一個倒影。,百家樂教學